7月31日，兩市周期股表現(xiàn)突出，其中鋼鐵板塊領(lǐng)漲周期股。西寧特鋼、寶鋼股份和方大特鋼均漲停。基本面方面，鋼鐵行業(yè)二季度業(yè)績繼續(xù)超預(yù)期，成為了支撐板塊上漲的主要原因。
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川財證券研究所所長陳靂認為，隨著鋼鐵供給側(cè)改革的持續(xù)推進，尤其是取締“地條鋼”的背景下，鋼鐵行業(yè)的供給將維持穩(wěn)定甚至略有收縮。預(yù)計下半年行業(yè)整體業(yè)績值得期待。
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陳靂表示，上半年尤其是二季度鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)超預(yù)期，主要由于去產(chǎn)能政策持續(xù)落地和下游需求維持高增長。供給方面，多地取締“地條鋼”，并設(shè)立了6月30日的大限。一般認為地條鋼的產(chǎn)能不少于6000萬噸，約占長材產(chǎn)能20%-30%。取締“地條鋼”后，長材的供需關(guān)系將轉(zhuǎn)向緊平衡，長材噸鋼凈利潤不斷上漲。需求方面，上半年房地產(chǎn)和基建需求同比增長10%左右，行業(yè)投資仍處于高增長態(tài)勢。需求增長同樣超預(yù)期。
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此外，今年以來鐵礦石價格處于低位，鋼鐵行業(yè)成本得以降低。
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陳靂同時指出，在取締“地條鋼”、去產(chǎn)能加速和環(huán)保督查限產(chǎn)等持續(xù)推進的情況下，鋼鐵行業(yè)進入門檻不斷提高。除置換外，未來三年預(yù)計不會審批新增產(chǎn)能。這意味著行業(yè)供給端不會明顯增加甚至略有收縮。預(yù)計下半年行業(yè)整體業(yè)績?nèi)跃S持高水平。在標的選擇方面，陳靂表示，看好管理、環(huán)保處于較高水平的國有鋼鐵企業(yè)，尤其是區(qū)域龍頭企業(yè)。此外，資產(chǎn)負債率較低的公司同樣值得關(guān)注。
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上半年鋼鐵行業(yè)運營狀況明顯改善，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤增長96.4%；1-5月重點鋼鐵企業(yè)盈利總額達378.85億元，超過2016年全年盈利額，銷售利潤率較2016年回升1.36個百分點。1-6月粗鋼產(chǎn)量41975萬噸，同比增長4.6%。6月份全國粗鋼日均產(chǎn)量244.1萬噸，環(huán)比上升4.72%，創(chuàng)歷史新高。
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上市公司業(yè)績方面，截至7月31日，兩市共有26家鋼鐵上市公司發(fā)布上半年業(yè)績公告，除金洲管道、*ST滬科和*ST重鋼預(yù)憂外，其余23家公司均預(yù)喜。其中，首鋼股份凈利增速排名第一，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤9億元-9.5億元，同比增長5371.12%-5675.08%。預(yù)計凈利規(guī)模最大的當屬寶鋼股份，公司預(yù)計上半年凈利潤同比增長50%。以去年中報凈利潤34.68億元推算，公司2017年上半年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤約52億元。此外，鞍鋼股份、南鋼股份、河鋼股份、三鋼閩光、*ST華菱5家公司上半年凈利潤超過或接近10億元。
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